În acest film de animație nominalizat la Oscar, arta suprarealistă se combină cu umorul ciudat ca să spună povestea doamnei Souza, o franțuzoaică în vârstă, care devine implicată într-o intrigă internațională, când nepotul ei, Champion, un biciclist profesionist, e răpit și dus în străinătate. Alături de câinele ei credincios, Bruno, madame Souza pornește într-o călătorie să-l găsească pe Champion și întâlnește niște aliați neașteptați, sub forma a trei surori, care sunt veterane pe scena de vaudeville. În timp ce îi caută pe cei care l-au răpit pe Champion, cele patru femei își folosesc istețimea, ca să încerce să rezolve problema.