Ambițiosul om de știință Franz Walter nu ezită când i se promite un post de profesor la universitate. Îl acceptă imediat, jură loialitate sistemului și e de acord să lucreze pentru serviciul străin de spionaj al GDR. Împreună cu colegul lui, Dirk, el primește misiuni în Germania de Vest. În scurt timp, Franz trebuie să folosească șantajul, ca să facă oameni nevinovați să vorbească. Însă superiorii lui merg și mai departe: refugiații GDR și rudele lor devin ținte, ca să fie distruși psihologic, iar din plan mai fac parte și scrisori contrafăcute, diagnosticări medicale, monitorizare și interceptare. Însă totul e mai mult decât poate Franz să suporte... Această dramă istorică e inspirată de viața și moartea lui Werner Teske, ultimul prizonier executat de fostul GDR.