În nordul Franței, Juliette crește singură, alături de tatăl ei, Raphael, veteran al Primului Război Mondial. Pasionată de muzică și canto, într-o vară, fata singuratică întâlnește o vrăjitoare care-i promite că într-o zi vele stacojii o vor duce departe de satul ei. Juliette va crede mereu în această profeție. Liber inspirat de povestea „The Scarlet Sails”, de Aleksandr Grin, filmul lui Pietro Marcello îmbină muzică, istorie, folclor și realism magic.