Gabriel e un artist la clubul queer Neverland. Împreună cu Andy, partenerul lui, vrea să-și ducă relația la următorul nivel, adoptând un copil. Ei trebuie să o convingă pe asistenta lor socială că se pot descurca în postura de părinți. Gabe vrea să adopte o fată, pentru că băieții fac doar probleme. Însă reținerea lui în a adopta un băiat ascunde niște demoni și e doar efectul deceniilor în care s-a simțit rușinat pentru că a crescut queer într-o familie religioasă, presărată cu traume.