Ciobanul Finn descoperă că o oaie din turma lui a fost sfâșiată. Știe că păstorul de reni Bilzi își lasă câinele să zburde liber, dar nu știe că este pe cale să piardă mai mult decât o oaie. Noua profesoară Kari află în curând că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi în acest orășel uitat de lume.