În Madison, Satu, Knox și Gerbert ajung la casa familiei Bishop unde descoperă că Matthew și Diana au dispărut cu doar câteva momente înainte și, pentru că se pare că și-au abandonat hainele moderne, deduc că cei doi se ascund în trecut. Matthew și Diana ajung în Londra anului 1590 și imediat se confruntă cu un chip din trecutul lui Matthew: Kit Marlowe. Diana își dă seama că Matthew Roydon din secolul al XVI-lea este un bărbat diferit de cel de care s-a îndrăgostit. Cei doi nu au timp să se acomodeze cu noile circumstanțe, pentru că Matthew trebuie să se prezinte în fața șefului său, William Cecil, care pune presiune pe Matthew să-și reia fosta ocupație: spion pentru regină. Diana încearcă să găsească pe cineva care s-o ajute cu magia și o întâlnește pe Susanna Norman.