În timpul procesului lui D'Angelo Barksdale, un traficant de droguri acuzat de crimă, principalul martor al acuzării își schimbă mărturia, salvându-l pe mafiot. După proces, detectivul McNulty îi explică judecătorului Phelan că suspectează banda lui Barksdale de o serie de crime. După ce judecătorul ia legătura cu superiorii lui McNulty, detectivul își peirde cazul. Între timp, D'Angelo revine la muncă, dar descoperă că a fost retrogradat.