În Arizona, George are parte de opoziție atunci când își dezvăluie planul ambițios de a construi o cale ferată care să unească New York, Chicago și Los Angeles. În New York, Bertha se pregătește pentru apariția iminentă a ducelui, Peggy se îmbolnăvește după un viscol neașteptat, iar Ada găzduiește o adunare pentru a sprijini mișcarea pentru cumpătare - spre supărarea lui Agnes.