Pius al XIII-lea este în comă. Și, după un interludiu pe cât de neașteptat pe atât de misterios, Voiello reușește să-i determine pe ceilalți să-l aleagă pe tronul papal pe Sir John Brannox, un aristocrat englez moderat, fermecător și sofisticat, luând numele Ioan Paul al III-lea. Noul papă pare perfect, dar ascunde fragilități și secrete. Totodată, el își dă seama că va fi dificil să ia locul carismaticului și ilustrului său predecesor, în timp ce la Vatican Voiello se străduiește să administreze o Biserică asediată de scandaluri deopotrivă interne și externe. Sofia și Esther se dovedesc a fi foarte diferite de ceea ce par și cardinalul Gutierrez continuă să lupte împotriva contradicțiilor sale. Apoi, mai mulți credincioși încep să-l idolatrizeze pe Pius al XIII-lea, care începe să trimită mesaje ciudate de pe patul său de spital. Până când...