Regele Uther îl ceartă pe fiul său bastard, Arthur, și îl exilează. Arthur găsește un băiat, Derfel, aproape pe moarte.
Regele Uther îl ceartă pe fiul său bastard, Arthur, și îl exilează. Arthur găsește un băiat, Derfel, aproape pe moarte. El îl lasă pe Derfel în grija lui Merlin și druida lui genială, Nimue. Opt ani mai târziu, Uther are un nou moștenitor, Mordred, despre care Merlin are o viziune devastantă. Derfel îl reîntâlnește pe omul care l-a atacat când era mic.
Sezoane