Este 1814 și James Delaney reapare în Londra. Un bărbat schimbat și bântuit despre care se credea că ar fi murit în Africa în urmă cu mulți ani. La întoarcere, tatăl lui, Horace Delaney, este mort, iar țara este în război cu Franța și Statele Unite. Hotărât să moștenească ce a mai rămas din imperiul tatălui său, sosirea lui James amenință atât planurile surorii lui vitrege, Zilpha, și ale soțului ei, Thorne, dar și ambițiile politice ale companiei East India, condusă de Sir Stuart Strange.