Henric al VIII-lea, tânărul şi ambiţiosul rege al Angliei, se pregăteşte pentru războiul cu Franţa, dar e descurajat de manipularea diplomatică a Cardinalului Wosley, puternicul lui Lord Cancelar.
Episodul 2
Pur şi simplu Henric
Henric şi curtea lui încearcă să semneze tratatul cu Franţa, în ciuda faptul că la întâlnirea oficială spiritele se inflamează de ambele părţi, între cei doi regi.
Episodul 3
Wolsey, Wolsey, Wolsey!
Regele îi cere lui Carol s-o escorteze pe sora lui, Margaret, până la cel care îi va fi soţ, şi îi conferă titlul nobiliar de Duce de Suffolk.
Episodul 4
Maiestatea sa, Regele
Ca răsplată pentru denunţarea lui Martin Luther, Papa îl încoronează pe Henric "Apărător al Credinţei", dar după ce ajunge la un pas de moarte, regele caută o soluţie pentru a avea moştenitori.
Episodul 5
Ridică-te, Domnul meu
Henric e surprins neplăcut de vestea că nepotul reginei Caterina - Împăratul Carol Quintul - l-a eliberat din închisoare pe regele Francis al Franţei, fapt care îl obligă să-şi caute un alt aliat.
Episodul 6
Iubire adevărată
Henric încă e îndrăgostit nebuneşte de Anne Boleyn, iar regina Caterina roagă un diplomat să facă apel la rudele ei din familia Habsburg.
Episodul 7
Mesaj către împărat
Pe proprietatea lui din Warwickshire, Sir William Compton e diagnosticat cu "boala sudorii englezeşti", foarte contagioasă. Moartea survine rapid, iar cadavrul e incinerat înainte de înmormântare.
Episodul 8
Adevăr şi dreptate
Ajunge la Curte legaţia papală mult aşteptată a cardinalului Campeggio, ca să decidă asupra cererii regelui de a i se acorda divorţul. Decizia se va lua după consfătuirea cu cardinalul Thomas Wolsey.
Episodul 9
Ridică-ţi întâi ochii spre Dumnezeu
Continuă procesul de divorţ judecat de legaţia papală în absenţa reginei. Depoziţiile martorilor sugerează că Prinţul Arthur şi-a consumat prin relaţii trupeşti căsătoria cu Caterina.
Episodul 10
Moartea lui Wolsey
Cardinalul Wolsey, ruinat, devine un simplu Arhiepiscop de York sărac. Alungat de la Curte, el speră în zadar ca Anne Boleyn, femeia care i-a răpit influenţa asupra regelui, îi va răsplăti eforturile.