Rodrigo Borgia (Papa Alexandru al VI-lea) încă nu şi-a revenit după moartea fiului său, Juan, şi riscă să îşi piardă puterea.
Episodul 2
Miercurea Cenuşii
Rodrigo cere ca un bărbat să fie executat pentru că este homosexual. Della Rovere pune la cale un plan perfid pentru a-l elimina pe Gacet, secretarul lui Rodrigo.
Episodul 3
Duminica Floriilor
Roma e inundată de ploi torenţiale la sfârşitul postului, iar oamenii se simt ameninţaţi de o creatură legendară, cu cap de catâr.
Episodul 4
Pace vouă!
Savonarola pune un călugăr dominican să-i ţină locul când e judecat şi supus probei focului, în Florenţa. Locul lui Cesare e luat de un franciscan.
Episodul 5
Înălţarea
Cesare se întoarce la Roma, unde are parte de o primire triumfală, şi consideră că succesul obţinut împotriva lui Savonarola e un punct de cotitură pentru destinul lui.
Episodul 6
Pogorârea Duhului Sfânt
Rodrigo trebuie să se bizuie mai mult ca oricând pe secretarul lui, Gacet. Della Rovere vrea să facă rost de un document compromiţător, pentru a pune capăt pontificatului lui Rodrigo.
Episodul 7
Sfânta Treime
Sub influenţa otrăvii, Rodrigo are halucinaţii şi se face de râs în public, aşa încât alege să se supună tratamentului şi să încerce să renunţe la drog.
Episodul 8
Teatru medieval
După ce Papa e atacat în timpul unei piese de teatru medievale, în public, cardinalii lui revoltaţi presupun că de vină este alianţa dintre Casa Borgia şi Franţa.
Episodul 9
Schimbarea la Faţă
Plictisindu-se la curtea regală a Franţei de la Lyons, Cesare îl roagă pe Regele Ludovic să-i dea o armată cu care să oblige provinciile italieneşti să cadă de acord.
Episodul 10
Adormirea Maicii Domnului
Cesare se pregăteşte de luptă contra oraşului Milano şi îl obligă pe ambasadorul Veneţiei să promită că va opri trupele germane, dacă ar încerca să vină în ajutorul celor din Milano.
Episodul 11
Cele Şapte Dureri
Cesare îşi instruieşte o armată particulară, pentru eventualitatea în care Ludovic nu i-ar trimite trupele promise. Lucrezia o ascultă pe mama ei recitând Rozariul, la mormântul lui Juan.
Episodul 12
Cine e asemeni lui Dumnezeu?
Cesare îşi sărbătoreşte victoria la Milano chemându-l pe Leonardo da Vinci, pe care vrea să-l angajeze ca să-i creeze noi maşinării de război.