Ludovic e admirat în întreaga lume, dar încă e urmărit de coșmaruri. Simte că-și găsește putere și alinare în brațele favoritei lui, Madame de Montespan, care îi poartă în pântece copilul.
Episodul 2
O voce încă mică
Biserica se ridică împotriva Regelui, poruncindu-i să pună capăt aventurii cu Montespan. Episcopul Bossuet formează o alianță cu Părintele Pascal, care a venit la Curte ca să readucă ordinea în palat.
Episodul 3
Cine îi va păzi pe paznici?
Apar și alte cazuri de otrăvire, dar investigațiile lui Fabian au ajuns într-un punct mort. Deciziile Regelui sunt criticate, ca și faptul că l-a numit pe Cassel în poziția de Ministru al Justiției.
Episodul 4
Duhoarea
Madeleine de Foix e aruncată în închisoare, pentru omor prin otrăvire. Înainte să se stingă, îl trimite pe Gaston la singurul om care l-ar putea ajuta să-și câștige o poziție la curte: Madame Agathe.
Episodul 5
Război și pace
Ludovic e afectat de insomnii cumplite, care îi alimentează paranoia. Îl concediază pe Fabien și se distanțează tot mai mult de toți membrii suitei lui, cu excepția lui Montespan.
Episodul 6
Nisipurile timpului
Armata regelui câștigă câteva victorii pe front, dar asta nu e de ajuns pentru el. Ludovic vrea să distrugă Olanda și să-l îngenuncheze pe Wilhelm de Orania, dar nu bănuiește ce stratageme are acesta.
Episodul 7
O noapte
Ludovic și Wilhelm de Orania au o confruntare dură. Înflăcărat de o nouă energie, Ludovic se întoarce la Curte lăsându-și în urmă demonii, dar încă nu e conștient că Thomas are două fețe.
Episodul 8
Noul regim
Ludovic e decis să recapete controlul asupra palatului și asupra vieții lui. Primul pas este să rupă relația lui cu Montespan. Prințesa palatină se îmbolnăvește grav, iscând temeri că a fost otrăvită.
Episodul 9
Șapte umbre
Montespan încheie un pact cu diavolul, participând la un ritual satanist. Fabien și oamenii lui întrerup ceremonia în punctul culminant, dar Montespan reușește să scape fără să fie văzută.
Episodul 10
Din sânge și piatră
Arestarea lui Agathe șochează toți curtenii. Montespan și Gaston rămân în umbră, iar gărzile regale arestează, una câte una, toate persoanele de rang nobil implicate în scandalul otrăvurilor.